Methodik

Unser papierloses System basiert hauptsächlich auf folgende, angepasste Standardsoftwarelösung:

• Microsoft Outlook 2007

Durch unsere Zusatztools (Add-ons) wird Outlook zu einem Leistungsstarken CRM System und zur Abwicklung sämtlicher Kommunikation: Email, Fax, Telefon (Anbindung an eine Telefonanlage bei Bedarf) ausgebaut. Sie können Projekte und Aufgaben anlegen und diese untereinander beliebig miteinander verknüpfen.

Alle Projekte & Aufgaben werden mit den dazugehörigen Kontakten und Firmen verknüpft, so dass sie die gewünschten Informationen schnell und übersichtlich angezeigt bekommen.

Beispiel

Ein Kunde ruft an. Auf ihrem Bildschirm erscheint automatisch das Kontaktformular und sie sehen alle Projekte und Aufgaben die sie mit diesem Kontakt haben.

Ein Doppelklick auf das Projekt oder die Aufgabe öffnet den Vorgang und sie haben alle wichtigen Informationen auf dem Bildschirm und können umgehend dem Kunden alle Fragen beantworten.

Sie können auch direkt aus Outlook heraus Kunden anrufen.

E-Mails in Aufgaben verlinken

Um E-Mails in Aufgaben zu verlinken gab es bis Outlook Version 2003 die Möglichkeit die gewünschte Mail als Verknüpftes Element in die Aufgabe einzufügen. Leider wurde dieses "Feature" in der Version 2007 abgeschafft. Wie es dennoch funktioniert sehen sie in unserer Anleitung für den E-Mail Button.